Plastics_12_2011

w w w . p l a s t i c s . r u 30 ТЕМА НОМЕРА /ПОЛИМЕРНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ П Л А С Т И К С № 1 2 ( 1 0 6 ) 2 0 1 1 На рынке активно продвигается идея, что американцы станут своего рода «Ближним Востоком» по ПВХ. Маржа производителей — инвестиционный налог Во всем мире переработчики недовольны высокими ценами производителей, а произ- водители сетуют на низкую маржу в произ- водстве. Высокую цену на полимеры можно считать своеобразным налогом на модерни- зацию мощностей по нефтехимии, которая сильно отстала еще в советское время. Нель- зя согласиться, что нефтехимия управляется «нефтяными генералами». Если это так, то почему же тогда не строятся, не расширяют- ся новые НПЗ, хотя уже заработали многие новые нефтехимические производства? Проекты в Нижнекамске, Казани, Бу- денновске, Твери, Салавате, Томске, Калу- ше, Омске, Калининграде, Киришах, Бла- говещенске, Перми уже потребовали почти 2 млрд долларов США инвестиций. А есть еще Тобольск, Кстово, каспийский про- ект «ЛУКОЙЛА». Откуда взять эти деньги? Внешние рынки для займов после 2008 года сейчас не столь привлекательны, как до кри- зиса. Стало быть, чтобы строить все эти но- вые предприятия, нужно «попросить» часть маржи у переработчиков. Можно убрать пошлину на полимеры, но тогда нефтехимики вообще ничего не по- строят в ближайшие 10 лет. Тут арифметика простая: если мы решили развивать соб- ственную нефтехимию (что стратегически правильно, с учетом самых больших запасов углеводородов в мире), то нужно аккумулиро- вать инвестиционные средства с внутреннего рынка и закрываться «логистическимщитом» от внешнего мира. Конечно, в этом случае нужно или строить самые современные пред- приятия с пиролизом хотя бы от 500 тыс. тонн в год, или навсегда закрываться от импорта. Можно называть такой щит не столько «ло- гистическим», сколько «инвестиционным», поскольку он предполагает вложения в новые производства. По мнению Андрея Якимова («СИБУР- Холдинг»), на рынке ПП очень скоро си- туация действительно повернется в сторо- ну переработчиков. Рынок ждет «Полиом» (180 тыс. тонн) и «Тобольск-Полимер» (500 тыс. тонн), после запуска которых рынок превратится из дефицитного в профицит- ный, и цена неминуемо снизится. Россий- ские товары смогут качественно конкури- ровать и наконец-то экспортироваться, что действительно важно. Верится, что снизится импорт турецких труб, отечественные трубы перестанут делать из рафии. Производите- ли товаров народного потребления задума- ются о поставках не только в страны СНГ, но и в дальнее зарубежье. Производители ПП-пленки также смогут выйти на рынки Европы, что на сегодняшний день невыпол- нимо. Трейдерам придется становиться еще более гибкими, так как все производители вынуждены будут работать напрямую с пере- работчиками в той или иной степени, чтобы выдержать конкуренцию. Рост мощностей переработки полимеров Последние два года в РФ наблюдается восстановление инвестиционной активно- сти переработчиков пяти крупнотоннажных полимеров (ПЭ, ПП, ПС, ПВХ, ПЭТ): объем инвестиций в 2011 году (за 10 месяцев) соста- вил 502 млн долларов США, что на 210 млн больше, чем за весь 2010 год. После кризиса в 2010 году прирост мощностей переработ- ки полимеров составил 999 тыс. тонн, а за 10 месяцев 2011 года он составил 1350 тыс. тонн, что уже на треть больше показателя в 2010 году. В последние годы основными направле- ниями для инвестиций в РФ были энерго- сбережение, упаковка, производство быто- вой техники и автомобилестроение (рис. 4). Рисунок 3. Внутренняя цена на ПВХ-С в 2011 году, руб./т (источник — «Маркет Репорт») 60 55 50 45 40 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Российские марки, CPT Москва Импорт, DDP Москва Месяцы 2500 2000 1500 1000 500 0 90 60 30 0 -30 -60 Тыс. тонн Процентов 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(10) Прирост мощностей Изменение по сравнению с предыдущим годом Рисунок 4. Прирост мощностей по переработке полимеров в РФ в 2001-2011 годах (источник — «Маркет Репорт»)