Plastics_12_2_2014

w w w . p l a s t i c s . r u 16 СПЕЦТЕМА/ НАВСТРЕЧУ ВЫСТАВКЕ «ИНТЕРПЛАСТИКА-2015» П Л А С Т И К С № 1 2 / I I ( 1 4 1 ) 2 0 1 4 На многих дискуссионных площадках сегодня активно обсуждается проблема импортозамещения, ставшая особенно актуальной в условиях жесткого санкционного прессинга со стороны США и стран ЕС, являющихся крупнейшими поставщиками в Россию высокотехнологичной продукции. Эксперт журнала «Пластикс» анализирует товарную структуру импорта, поступающего на российский полимерный рынок из-за рубежа, и напоминает о способах защиты внутренних товаропроизводителей от недобросовестных конкурентов Структура импорта Для химической промышленности, ха- рактеризующейся широкой номенклатурой производимой продукции и недостаточной конкурентоспособностью, проблема зависи- мости от импорта имеет особую значимость. На закупку химических и нефтехимических материалов в 2013 году было затрачено поч- ти 28 млрд долларов США, что составило 9% валютных затрат России. Основными постав- щиками химическойинефтехимическойпро- дукции на российский рынок традиционно являются страны ЕС и Китай (в 2013 году — 51,1 и 19,1%от общих затрат соответственно). В последние годы расширились поставки из США: в 2013 году было ввезено американ- ской химии и нефтехимии на сумму 1,4 млрд долларов США против 1,06 млрд долларов США в 2010 году. На рис. 1, 2, 3 приведены товарные структуры импорта химической и нефтехимической продукции из упомянутых стран в 2013 году, из которых следует, что ли- дирующие позиции занимают пластмассы и изделия на их основе. Дисбаланс закупок и производства Анализ закупок пластмасс по импорту показывает, что видовой спектр весьма раз- нообразен (рис. 4, 5), но превалируют постав- ки термопластов, что объясняется высокой емкостью этого рынка. Важно отметить, что, несмотря на ввод ряда импортозамещающих производств по выпуску полимеризационных пластмасс, прежде всего полипропилена, по- лиэтилена, полистирола и поливинилхлорида (ПВХ), зависимость от импортных поставок на рынок пластмасс превышает порог до- пустимой экономической безопасности: в 2013 году доля импортной компоненты соста- вила 30,8%, в 2014 году, по предварительным оценкам, — на уровне 34%. Рисунок 6 иллюстрирует восходящие тренды как производства, так и потребле- ния пластмасс, причем зона импорта после 2009 года существенно увеличивается, что свидетельствует о недостаточных темпах расширения производства полимерных ма- териалов в России. Особуюлепту в дисбаланс рынка пластмасс вносит ПВХ, спрос на который из-за более низких цен и расширения сфер применения растет опережающими темпами. Врезультате в 2013 году более половиныспроса удовлетворя- лось за счет импорта (52,8%). В 2014 году ввод производства ПВХ в Кстово на совместном российско-бельгийском предприятии «Рус- Винил» мощностью 330 тыс. т/год смягчил накал страстей, и доля импортной продукции снизилась до 40,9%. Однако на рынке ПВХ произошла весьма существенная передисло- кация игроков из-за вторжения американско- го продукта. Снижение цен на природный газ вследствие «сланцевой революции» в сочета- нии с более низкими расходами на энергоре- сурсы и использованием технологий с низкой энергоемкостью позволяет американским производителям ПВХ быть более конкурен- тоспособными, несмотря на отдаленность от рынков сбыта. Всоответствиисо «Стратегиейразвития хи- мического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года» дефицитПВХсохранится из-за прогнозируемой нехватки этиленового сырья. По последним сообщениям, «Газпром» поэкономическимпричинамотказалвпостав- ках газа химическимпредприятиям, планиро- вавшим расширить производство ПВХ (ОАО «Саянскхимпласт» и ООО «Ангарский завод пластмассовых изделий»). В то же время этот пластик может дать значительный экономический эффект при использовании в производстве труб, кото- рые дешевле аналогичной продукции из полипропилена. Пока по показателю при- менения ПВХ в производстве труб Россия значительно отстает от развитых стран: доля ПВХ, поступающего на трубное производство в РФ, — 2-3%, в ЕС — 25-30%, в США — 45- 47%. Таким образом, без решения проблемы сырьевого обеспечения на рынке ПВХ ожи- дается сохранение зависимости от импорта, при этом ужесточится конкурентная борьба за рынки сбыта даже в тех секторах, где пока работают отечественные поставщики. Обострение конкуренции с зарубежны- ми поставщиками будет и на других рынках пластмасс и пластмассовых изделий, причем на отдельных рынках позиции российских компаний весьма уязвимы. Причин для та- кого пессимистичного прогноза немало, но основная — снижение ценовой конкуренто- способности отечественной продукции из- за роста тарифов на энергосырьевые товары и транспортировку. Так, за 2010-2013 годы оптовые цены на природный газ для про- мышленности выросли на 41,5% (рис. 7), что Валентина ГАВРИЛЕНКО, к.х.н., ученый секретарь ОАО «НИИТЭХИМ» Экономические санкции: меры защиты Изделия из пластмасс Пластмассы ЛКМ Шины РТИ Изоцианаты ХСЗР СМС ПАВ Катализаторы Клеи, адгезивы Пластификаторы Прочее 22 Рисунок 1. Товарная структура импорта химической и нефтехимической продукции из стран ЕС в 2013 г., % (источник —ФТС) 19,6 7,2 5 4,3 2,8 2,4 2,1 1,6 1,3 1 1,6 29,1