Plastics_1-2_2021

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ П Л А С Т И К С № 1 - 2 ( 2 0 8 ) 2 0 2 1 w w w . p l a s t i c s . r u 13 Каспийской инновационной компании. Что касается ПС и ПЭТ, то производство данных пластиков увеличится незначи- тельно в обоих сценарных вариантах, и уже в ближайшем будущем рынки этих полимеров станут дефицитными. Таким образом, в ближайшей перспек- тиве полиэтилен и полипропилен станут экспортоориентированной продукцией, вне зависимости от сценариев развития рынка. В результате того, что производство ПЭ и ПП развивается гораздо более бы- стрыми темпами, чем потребление, Россия уже становится чистым нетто-экспортером полиолефинов. Уже в этом году нетто- экспорт полиэтилена стал положительным и составил, по оценкам, 575 тыс. т. В сек- торе полипропилена экспорт превышает импорт уже с 2014 года. Ценовые и политические войны Если говорить об окупаемости заяв- ленных к реализации проектов по выпу- ску крупнотоннажных пластиков, то под- писанный Президентом РФ 15 октября 2020 года Федеральный закон «О вне- сении изменений в часть 2-ю Налогового кодекса РФ в части введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводород- ные газы и инвестиционного коэффици- ента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье» позволяет компенсировать в Рос- сии более высокую (по сравнению с про- ектами в основных странах-конкурентах) стоимость подобных производств, обес- печив тем самым достаточный уровень доходности. Станет ли при этом отечественное сы- рье доступнее для российских перера- ботчиков? Или даже в условиях профи- цита мощностей цены на полимеры будут формироваться с учетом мировых? Весной 2020 года основное влия- ние на стоимость базовых полимеров в России оказало снижение спроса на большинство пластиков, связанное с введением ограничений из-за COVID-19. Однако уже в июне цены поползли вверх. К этому привели повышение цен на нефть и связанный с ним рост стоимости этиле- на, а также ослабление ограничительных мер. Таким образом, период низких цен был крайне непродолжительным (рис. 4). И это ситуация на профицитных рынках ПЭ и ПП. На рынке полиолефинов сохраняется очень высокая конкуренция. Ближайшие соседи (Узбекистан, Азербайджан и Тур- кменистан) опередили РФ по срокам за- пуска новых полимерных производств и теперь активно осваивают внешние рынки, в том числе российский. Среднеазиатские государства — страны с большими запа- сами природного газа и дешевой рабочей силой, что гарантирует весьма привлека- тельную стоимость полиолефинов как для отечественных переработчиков, так и для мировых потребителей. Показательным в этом отношении был 2019 год, когда импортные поставки ПЭВП выросли на 48%, в основном именно за счет произ- водителей из Средней Азии. Доступность дешевого сырья не только спровоцирова- ла обвал цен на российском рынке, но и привела к росту объемов переработки: потребление ПЭВП в 2019 году выросло на рекордные 8,4%. В 2020 же году им- порт ПЭВП сократился на четверть, а его переработка, по оценкам экспертов АЦ ТЭК, увеличилась всего на 4%. Ценовая политика отечественных производителей полимеров крайне не- Предприятие ПЭНП ПЭВП ЛПЭНП ПП ПС ПВХ ПЭТ Объединенное предприятие «ЗапСибНефтехим» («СИБУР») + + + «Нижнекамскнефтехим» («ТАИФ») + + + + «Казаньоргсинтез» («ТАИФ») + + + «Томскнефтехим» («СИБУР») + + «Газпром Нефтехим Салават» («Газпром») + + + «Уфаоргсинтез» («Башнефть» / «Роснефть») + + Ангарский завод полимеров («Роснефть») + + «Ставролен» («Лукойл») + + НПП «Нефтехимия» («Газпромнефть» + «СИБУР») + «Полиом» (ГК «Титан») + «Пластик» + «СИБУР-Химпром» («СИБУР») + «Пеноплэкс СПб» + «Каустик» («Никохим») + Башкирская содовая компания + «Саянскхимпласт» + «Русвинил» («СИБУР» + Solvay) + «Экопэт» + «СИБУР ПЭТФ» («СИБУР») + «Полиэф» + Завод новых полимеров «Сенеж» + Таблица 1. Продуктовая специализация российских производителей базовых полимеров Рисунок 1. Динамика импорта в РФ полимеров и доля импорта в потреблении в 2010-2020 гг. (2020 г. — оценка) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 1,8 Млн т % 36 35,7 37,4 Объем импорта 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Доля импорта в потреблении 32 31,4 20,9 21,2 20,6 19,3 23,3 20 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0