Plastics_5_2011

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ П Л А С Т И К С № 5 ( 9 9 ) 2 0 1 1 w w w . p l a s t i c s . r u 22 них вообще пришлось остановить произ- водство. Понимая свой выигрыш в марже, про- изводители сегодня накапливают средства для новых инвестиций на рынке. Причем эти инвестиции имеют двойную природу. С одной стороны, можно расширять мощности по горизонтали, увеличивая производство полимеров. С другой—покупать пока менее прибыльных переработчиков, сохраняя для себя возможности для роста маржи в пере- работке в будущем. В этом контексте в 2010 году следует вы- делить три знаковых события, связанные со структуризацией собственности на рынке ПП. Так, ЗАО «СИБУР Холдинг» создало крупнейшее производство полимерных пле- нок в рамках группы компаний «Биаксплен». Также «СИБУР Холдинг» приобрел кон- трольную долю в ООО «НПП-Нефтехимия». В конце года сам холдинг был продан ЗАО «Миракл», аффилированному с ОАО «Но- ватэк». Масштабные проекты, связанные с пе- реработкой полимеров, развернули также «Казаньоргсинтез», остающийся вторым игроком на рынке полиэтиленовых труб, и «Нижнекамскнефтехим», инвестирующий в индустриальный парк «Камские Поляны» и новые проекты в Алабуге. Двигатели рынка Факторами роста рынка ПП в 2010 году стали два сектора: литьевые изделия (рост на 17 процентов) и производство нитей и во- локон (увеличение на 30 процентов) (рис. 4). В секторе производства нитей и волокон за- фиксирован исторический максимум: потре- бление полипропилена превысило 240 тыс. тонн. За десять лет этот рынок увеличился более чем в 6 раз. Вполне вероятно, что по итогам 2011 года спрос в этом секторе пере- шагнет отметку в 300 тыс. тонн. Основными поставщиками сырья для производства нитей и волокон являются российские производители. В 2010 году доля их поставок на внутренний рынок РФ составила около 70 процентов. Продажи по- липропилена производства ООО «Ставро- лен» увеличились в 2010 году на 33 тыс. тонн, до 83 тыс. тонн. Рынок литьевых марок полипропилена в 2010 году вырос до 300 тыс. тонн. В пол- тора раза увеличились продажи полипро- пилена ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ООО «Томскнефтехим», доли которых на литьевом рынке составили 27 процентов и 23 процента соответственно. Более по- ловины импорта приходится на поставки компаний Borealis AG, увеличившиеся на 23 процента, и LyondellBasell, выросшие на 40 процентов. В четыре раза увеличили за- купки импортного полипропилена произ- водители литьевых автокомпонентов (ООО «Фарм-Пласт», ООО «Форесия Аутомотив», ЗАО «ПХР», ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «Маг- на Технопласт», ГК «Криста»). В 2010 году основными поставщиками сырья для них являлись фирмы Dow Chemical Company, Sabic, LyondellBasell, Exxon Mobil Corp., Slovnaft a.s. За десять лет потребление ПП в секторе экструзии пленок выросло почти в 100 раз. Технология Гомополимер ПП Блоксополимер ПП Рандом-сополимер ПП Всего Потребление, тыс. тонн Доля импорта, % Потребление, тыс. тонн Доля импорта, % Потребление, тыс. тонн Доля импорта, % Потребление, тыс. тонн Доля импорта, % Литье 211,4 14 71,5 35 14,6 33 302,7 22 Нити/волокна 249,3 29 - - - - 250,2 30 Экструзия пленок 96,7 9 - - 14 86 115,4 22 Экструзия листа 16,5 2 20,6 5 - 37,6 5 Экструзия труб 2,4 12 7,8 100 20,3 61 31,5 68 Прочие 37,7 4 0,067 100 0,8 100 44,5 18 Всего 614 19 100 34 50 61 784 25 80 70 60 50 40 30 20 10 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 2010 2011 Импорт Внутренние поставки Цена гомополимера ПП (СРТ, Москва), руб./т — правая шкала Рисунок 3. Потребление ПП и цены на него в РФ в 2010 году, тыс. тонн (источник — «Маркет Репорт») 60 55 50 45 40 Таблица 1. Потребление полипропилена по видам и технологиям в РФ в 2010 году (источник — «Маркет Репорт»)