Plastics_5_2014

w w w . p l a s t i c s . r u 43 СПЕЦТЕМА/ ПВХ П Л А С Т И К С № 5 ( 1 3 4 ) 2 0 1 4 России на период до 2030 года, составленно- го Минэнерго России на основании данных отечественных компаний в 2011 году, было заявлено о строительстве значительного ко- личества мощностей по ПЭ и ПП, в то время как планируемые мощности по выпускуПВХ были достаточно скромными. В результате по состоянию на 2011 год прогнозируемый к 2030 году профицит ПЭ составил порядка 4,5 млн т, а ПП — около 2,5 млн т. Проекты же по расширению производства ПВХ не покрывали даже прогнозируемый внутрен- ний спрос, что отражалось в дефиците этого продукта на российском рынке к 2030 году в размере 830 тыс. т. Указанные цифры наглядно показывают влияние сложности создания производств ПВХ на инвестиционное планирование по сравнению с полиолефинами. Наличие побочного продукта Указанная особенность вытекает из мно- гоступенчатого производственного процес- са. На этапе электролиза кроме целевого продукта — хлора — выделяются водород и каустическая сода NaOH (рис. 1). Водо- род используется далее в производственном процессе для пиролиза ДХЭ. NaOH в даль- нейшем процессе не участвует и реализуется как отдельный товарный продукт на рынке. В среднем по современным технологиям на 1 т ПВХ приходится около 0,68 т NaOH. Каустическая сода применяется в про- изводстве алюминия, бумаги, химических реагентов, тканей и ряда других продук- тов. Но в России рынок NaOH в отличие от рынка ПВХ не является дефицитным. Так, по состоянию на 2013 год, выпуск каусти- ческой соды в России составил 1041 тыс. т в пересчете на твердое вещество, потребле- ние — 892 тыс. т. Чистый экспорт (экспорт за вычетом импорта) — 149 тыс. т. Кроме того, по разным оценкам, мощности по производству каустической соды в России составляют 1450 тыс. т, что означает наличие «производственного запаса» в случае роста спроса. Динамика фактических показателей по российскому рынку каустической соды приведена на рисунке 2. Таким образом, нефтехимическим компа- ниям в случае принятия решения о создании или расширении производственных мощ- ностей по ПВХ необходимо решить вопрос с экспортом каустической соды, что может наложить ограничения на принятие соответ- ствующего инвестиционного решения. Текущее состояние производства ПВХ В России ПВХ является дефицитным продуктом на рынке. В 2013 году производ- ство ПВХ-с составило всего 604 тыс. т, тогда как потребление — 967 тыс. т, а чистый экс- порт — минус 363 тыс. т (то есть импорти- ровалось значительно больше ПВХ-с, чем экспортировалось) 1 . По ПВХ-э соответ- ствующие показатели составили: 17 тыс. т, 98 тыс. т и минус 81 тыс. т. Динамика фак- тических и прогнозных показателей по рын- камПВХ наглядно представлена на рисунках 3 и 4. По отдельным производителям ситуация выглядит следующим образом. По ПВХ-с в России действуют четыре производителя: «Саянскхимпласт», Башкирская содовая компания (куда входит «Каустик», располо- женный в городе Стерлитамаке), «Каустик» (Волгоград) и «СИБУР-Нефтехим». Доли в общем производстве по указанным произво- дителям показаны на рисунке 5. Необходимо также отметить, что на тер- ритории бывшего СССР действует другой крупный производитель — «Карпатнефте- хим», который входит в группу компаний «ЛУКОЙЛ». Изначально «Карпатнефтехим» планировался как комплекс, который кроме удовлетворения спроса на ПВХ в Украине должен был поставлять часть продукции на рынок России. Однако из-за экономических и политических сложностей в Украине, а также из-за необходимости поставлять сырье для производства этилена из России после продолжительного простоя «Карпатнефте- хим» проработал в 2013 году всего лишь два месяца (ноябрь и декабрь), после чего сно- ва был остановлен. Таким образом, завод с проектной мощностью 300 тыс. т выработал в 2013 году лишь 12 тыс. т ПВХ. К сожале- Рисунок 2. Динамика фактических показателей рынка каустической соды в РФ, тыс. т в пересчете на твердое вещество (источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, статистика ж/д перевозок; анализ — компания Inventra) 2010 2011 2012 2013 1200 1000 800 600 400 200 0 Производство Потребление Нетто-экспорт 1 Данные по показателям рынка ПВХ-с и ПВХ-э за 2013 год у различных маркетинговых исследовательских компаний отличаются. В настоящей статье приводятся наиболее взвешенные данные с учетом трендов предыдущих лет и событий минувшего года. 1070 872 198 1046 875 171 1094 909 185 1041 892 149