Plastics_8_2014

w w w . p l a s t i c s . r u 52 СПЕЦТЕМА/ АЗИЯ: СЫРЬЕ И ОБОРУДОВАНИЕ П Л А С Т И К С № 8 ( 1 3 7 ) 2 0 1 4 вого сырья используются этан, пропан, СПГ. Представляет интерес расчет затрат на производство 1 т этилена из нафты и эта- на, выполненный индийским экспертом (табл. 3). Из приведенного расчета видно, что использование газового сырья повышает ценовую конкурен- тоспособность эти- лена и продукции его дальнейшего передела. Душевое потре- бление полиоле- финов в Индии на- ходится на уровне 5 кг/чел., что ниже уровня этого по- казателя в Китае, при этом рынок насыщен импорт- ной продукцией: в 2012-2013 годах на рынке полиэтилена доля импорта со- ставила около 40%. Объем годовых закупок ПЭНП, ЛПЭНП и ПЭВП составил 250, 520 и 450 тыс. т соответственно. Расширение производства этилена бу- дет способствовать развитию полимерной промышленности, в том числе выпуску полиолефинов: в период с 2012/2013 по 2016/2017 годы мощности по выпуску по- лиэтилена возрастут почти на 90%, по по- липропилену — на 20% (рис. 4). Согласно оценкам индийских экспертов, такого прироста мощностей по выпуску по- лиолефинов будет достаточно для удовлетво- рения внутреннего спроса на них (табл. 4). Саудовская Аравия Саудовская Аравия является ярким при- мером разумного использования националь- ных природных богатств. Взятый в стране курс на нефтегазохимию обеспечивает до- полнительную прибыль, и поэтому бизнес активно включился в процесс наращения мощностей, в первую очередь по производ- ству базового продукта — этилена. Основным сырьем этиленовых мощно- стей в Саудовской Аравии является этан, причем длительное время производители этилена получали его по цене всего 75 цен- тов/млн БТЕ (британская тепловая едини- ца), или 27 долл./тыс. м 3 . Множественность крекинговых проектов и высокий спрос на этан привели к дефициту этого углево- дорода, в связи с чем в 2013 году цены на этан в Саудовской Аравии возросли более чем вдвое, до 2-3 долл./млн БТЕ, или 72- 108 долл./тыс. м 3 . При этом важно отме- тить, что из-за дефицита этана в сырьевую базу включился более доступный, но и бо- лее дорогой углеводород — пропан (стои- мостью до 6 долл./млн БТЕ, то есть по цене 216 долл./тыс. м 3 ), в то время как в США добыча сланцевого газа привела к сниже- нию цен на газ с 3,5-4 долл./млн БТЕ до 2,74 долл./млн БТЕ или до 98 долл./тыс. м 3 . Такая ситуация беспокоит нефтегазохи- миков Саудовской Аравии, и они надеются на поддержку государства, которая в соответ- ствии с диверсификационной программой Королевства Саудовской Аравии предусма- Полиолефин Спрос Мощности Баланс 2012/2013 2016/2017 2012/2013 2016/2017 2012/2013 2016/2017 ПЭНП 443 625 205 605 -238 -20 ЛПЭНП 1233 1873 990 2005 -243 132 ПЭВП 1731 2443 1840 3130 109 587 ПП 3108 4891 4130 4970 1022 79 Компания Доля в мировой мощности в 2000 году, % Компания Доля в мировой мощности в 2014 году, % Dow Chemical Company 7 SABIC 7 Exxon Mobil Corp. 6 Dow Chemical Company 7 Shell 5 E Exxon Mobil Corp. 6 LyondellBasell Industries 5 Sinopec 5 BP plc 4 LyondellBasell Industries 4 Правительство Абу-Даби 4 Shell 4 SABIC 3 Правительство Абу-Даби 4 Sinopec 3 National Petrochemical Company 3 Eni S.p.A. 2 Ineos Group 3 Рисунок 6. Рост мощностей по выпуску полиолефинов в Индии в период с 2012/2013 по 2016/2017 годы, тыс. т/год (источник — Report: Indian Plastics Industry 2013-2016) 5 4 3 2 1 0 ПЭВП ЛПЭНП ПЭНП ПП Полиэтилен Полипропилен Таблица 4. Динамика спроса и производства полиолефинов в Индии в период с 2012/2013 по 2016/2017 годы, тыс. т/год Таблица 5. Ведущие мировые предприятия по выпуску этилена (источник — plastemart.com )