27.05.2025
Китай: вызовы отрасли переработки
Экономика Китая в 2024 году выросла на 5%, промышленное производство увеличилось на 5,8%. Страна продолжает наращивать производство полимеров, однако многие проекты развития пришлось перенести из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. В секторе переработки пластмасс разрабатываются программы, минимизирующие влияние негативных трендов.
Производство полимеров
2024 год дал крупнейший за всю историю прирост мощностей по выпуску полипропилена: совокупная производственная мощность всех китайских площадок увеличилась на 4,85 млн т (на 12,46%) и достигла 43,785 млн т. Наибольшие объемы новых мощностей ввели Yulong Petrochemical (1,1 млн т) и Qingdao Jineng Technology (900 тыс. т) в Северном Китае. Почти 90% новых производств ПП используют пропилен нефтяного происхождения или пропилен, полученный методом дегидрирования пропана.
В 2024 году Китай вплотную приблизился к тому, чтобы стать нетто-экспортером ПП. К этому страна долго шла, последовательно вводя в строй новые предприятия. В 2023-2024 годах китайские поставщики ПП активнее искали возможности для продаж на внешних рынках на фоне слабого спроса внутри страны. Фокус китайского экспорта ПП по-прежнему приходится на страны Юго-Восточной Азии: в топ-5 покупателей вошли Вьетнам, Индонезия, Перу, Бангладеш и Таиланд.
В течение 2024 года КНР произвела 27 914 млн т всех видов полиэтилена. Это на 0,57% меньше, чем в 2023 году, главным образом из-за роста потерь при техническом обслуживании оборудования.
В 2024 году экспорт ПВХ, АБС-пластика и полистирола из Китая достиг рекордных показателей, а импорт упал до исторического минимума. КНР планирует увеличить производство ПВХ в первой половине 2025 года: компания Wanhua Chemical намерена запустить завод по производству ПВХ мощностью 400 тыс. т в год.
Несколько крупных объектов по производству ПП и ПЭ в Китае, которые изначально планировали ввести в эксплуатацию в 2024 году, были отложены до 2025 года из-за сложных рыночных условий. Эти задержки свидетельствуют о проблемах на рынках полимеров, которые в прошлом году сталкивались с избытком предложения, вялым ростом спроса и низкой рентабельностью. Крупнейшими из отложенных на этот год запусков стали две очереди нового предприятия Baofeng Energy во Внутренней Монголии, рассчитанные на выпуск 1,5 млн т ПП в год.
Планы Китая по расширению производства ПЭ также столкнулись со значительными трудностями. Из запланированных к вводу на 2024 год мощностей к началу 2025 года запустили только половину, остальные проекты перенесены на несколько месяцев. Крупнейшее новое производство ПЭ, которое создала в Китае американская ExxonMobil, должны запустить в городе Хуэйчжоу уже в I квартале 2025 года.
На развитии рынка полимерного сырья в Китае в этом году в основном будут сказываться следующие факторы:
— ввод в строй крупных мощностей и риск перепроизводства. Новые заводы в КНР усугубят избыток предложения в Азии. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию мощности почти на 5 млн т ПЭ, а еще на 6,5 млн т — в 2026 году. Они могут быть востребованы в случае устойчивого роста потребления полимеров внутри страны;
— международная торговля и отношения с США. Президент Трамп, вступивший в должность в январе, заявил, что ввел рекордные пошлины на китайские товары. Китайские власти в ответ сообщали о введении повышенных пошлин на импорт из США, включая нефть и СПГ. Представляется, что стороны могут еще более ужесточить взаимные торговые ограничения, что может затронуть и торговлю полимерным сырьем. Отметим, что США и Китай критически важны друг для друга. Например, полиэтилен Китай импортирует в основном из США;
Драйверы переработки пластмасс
Доля КНР в мировом потреблении полимеров достигает 40%. Поэтому от спроса в Поднебесной так или иначе зависят объемы производства, спрос и цены на основные виды полимерного сырья на глобальном рынке.
В числе отраслей, на которые приходится наибольший объем переработки полимеров в КНР, называют производство автомобилей, розничную торговлю и строительство.
Китайский автопром продолжает постоянно наращивать производство: продажи новых автомобилей всех типов за девять месяцев 2024 года выросли на 2,4%. В настоящий момент Китай является автомобильным экспортером №1 в мире, опережая Японию. Интересно, что более 50% мировых продаж электромобилей приходится на Поднебесную.
Ретейл показывает хорошую динамику и является важным сектором, который способствовал восстановлению экономики в постпандемийный период. В прошлом году объем розничных продаж потребительских товаров достиг 47,1 трлн юаней, увеличившись на 7,2% в годовом исчислении. Розничные онлайн-продажи за год составили 15,4 трлн юаней, что на 11% больше, чем годом ранее. В Китае чрезвычайно развита электронная коммерция. Это единственная страна в мире, где обороты онлайн-торговли больше, чем обычной. Рынок электронной коммерции в 3 раза больше, чем в США.
В строительном секторе, который десятилетиями был локомотивом китайской экономики, произошел значительный спад. Кризис там начался еще в 2021 году, затем ситуация усугубилась. Инвестиции в жилую недвижимость снизились на 9,3%, продажи упали на 8,3%, девелоперы уменьшили объемы строительства новых объектов на 21%, а площадь нераспроданной жилой недвижимости выросла на 22%. Меры по оживлению строительства и стимулированию продаж недвижимости находились в фокусе внимания китайских властей с начала 2024 года.
Не стоит забывать и о том, что более 90% мирового производства персональных компьютеров приходится именно на Китай.
Вызовы экономики и отрасли
Вопреки стереотипам труд в Китае уже давно не стоит дешево. Средняя стоимость рабочей силы в России почти в 2 раза ниже, чем в Китае. Поэтому китайские компании часто переносят свое производство к РФ или в страны Юго-Восточной Азии. Например, компания Haier (производитель бытовой техники) уже построила в Татарстане три завода и планирует запустить еще четыре.
В последнее время Китай столкнулся с резким падением рождаемости и быстрым старением населения. Последнее влияет на то, что становятся актуальны бизнесы, ориентированные на категорию 60+: сейчас это 20% населения, и эта доля будет увеличиваться. На фоне демографических проблем наблюдается удорожание рабочей силы, а следовательно, замедляется экономический рост.
Китай разделен на промышленные кластеры, каждый из которых фокусируется на определенных типах продукции. В настоящее время наблюдается дисбаланс: Восточный Китай испытывает сложности в плане экономического роста, так как уже достаточно развит, а вот наибольший потенциал есть у западной части страны, где уровень жизни значительно ниже.
Еще одна особенность КНР — крайне высокая конкуренция. Здесь регистрируют тысячи новых компаний ежедневно, причем концентрируются они на ключевых отраслях промышленности. Наблюдается и феномен избытка производственных мощностей низкого уровня, то есть предприятий, способных производить лишь продукцию с низкой добавленной стоимостью. В результате возникает перепроизводство.
Отмечается и такой негативный фактор, как оторванность производства от научно-технологических инноваций, исследований и разработок. Это не позволяло китайским компаниям предлагать местному рынку новые решения и замещать импорт товаров с высокой добавленной стоимостью.
Поэтому власти планируют к 2027 году развернуть в стране более 300 специализированных площадок для разработки ключевых универсальных технологий и материалов. Нефтехимия и производство пластмасс — в списке приоритетных отраслей для промышленного R&D. Уже сейчас в каждой провинции работают технопарки, есть территориальные центры ИТ-компетенций. Страна реализует две ключевые программы развития: первая называется «Сделано в Китае — 2025» и нацелена на рост ключевых отраслей (ИТ, роботизация, транспорт и космос, автомобилестроение и так далее); вторая — «Интернет плюс» — предоставляет государственную поддержку тем местным компаниям из ключевых секторов экономики, которые внедряют на своих производственных предприятиях компьютерные системы с большими данными, облачными вычислениями, искусственным интеллектом, мобильным интернетом и «интернетом вещей».
Государство, регулирующее в Китае основные сектора экономики, нацеливает в том числе переработчиков пластмасс на повышение эффективности за счет использования внутренних ресурсов, сокращения непроизводственных затрат, внедрения инновационных технологий, расширения продуктовых линеек и роста доли товаров с высокой добавленной стоимостью.
Посмотреть в журнале
Производство полимеров
2024 год дал крупнейший за всю историю прирост мощностей по выпуску полипропилена: совокупная производственная мощность всех китайских площадок увеличилась на 4,85 млн т (на 12,46%) и достигла 43,785 млн т. Наибольшие объемы новых мощностей ввели Yulong Petrochemical (1,1 млн т) и Qingdao Jineng Technology (900 тыс. т) в Северном Китае. Почти 90% новых производств ПП используют пропилен нефтяного происхождения или пропилен, полученный методом дегидрирования пропана.
В 2024 году Китай вплотную приблизился к тому, чтобы стать нетто-экспортером ПП. К этому страна долго шла, последовательно вводя в строй новые предприятия. В 2023-2024 годах китайские поставщики ПП активнее искали возможности для продаж на внешних рынках на фоне слабого спроса внутри страны. Фокус китайского экспорта ПП по-прежнему приходится на страны Юго-Восточной Азии: в топ-5 покупателей вошли Вьетнам, Индонезия, Перу, Бангладеш и Таиланд.
В течение 2024 года КНР произвела 27 914 млн т всех видов полиэтилена. Это на 0,57% меньше, чем в 2023 году, главным образом из-за роста потерь при техническом обслуживании оборудования.
В 2024 году экспорт ПВХ, АБС-пластика и полистирола из Китая достиг рекордных показателей, а импорт упал до исторического минимума. КНР планирует увеличить производство ПВХ в первой половине 2025 года: компания Wanhua Chemical намерена запустить завод по производству ПВХ мощностью 400 тыс. т в год.
Несколько крупных объектов по производству ПП и ПЭ в Китае, которые изначально планировали ввести в эксплуатацию в 2024 году, были отложены до 2025 года из-за сложных рыночных условий. Эти задержки свидетельствуют о проблемах на рынках полимеров, которые в прошлом году сталкивались с избытком предложения, вялым ростом спроса и низкой рентабельностью. Крупнейшими из отложенных на этот год запусков стали две очереди нового предприятия Baofeng Energy во Внутренней Монголии, рассчитанные на выпуск 1,5 млн т ПП в год.
Планы Китая по расширению производства ПЭ также столкнулись со значительными трудностями. Из запланированных к вводу на 2024 год мощностей к началу 2025 года запустили только половину, остальные проекты перенесены на несколько месяцев. Крупнейшее новое производство ПЭ, которое создала в Китае американская ExxonMobil, должны запустить в городе Хуэйчжоу уже в I квартале 2025 года.
На развитии рынка полимерного сырья в Китае в этом году в основном будут сказываться следующие факторы:
— ввод в строй крупных мощностей и риск перепроизводства. Новые заводы в КНР усугубят избыток предложения в Азии. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию мощности почти на 5 млн т ПЭ, а еще на 6,5 млн т — в 2026 году. Они могут быть востребованы в случае устойчивого роста потребления полимеров внутри страны;
— международная торговля и отношения с США. Президент Трамп, вступивший в должность в январе, заявил, что ввел рекордные пошлины на китайские товары. Китайские власти в ответ сообщали о введении повышенных пошлин на импорт из США, включая нефть и СПГ. Представляется, что стороны могут еще более ужесточить взаимные торговые ограничения, что может затронуть и торговлю полимерным сырьем. Отметим, что США и Китай критически важны друг для друга. Например, полиэтилен Китай импортирует в основном из США;
— восстановление строительного сектора и спроса на недвижимость. Похоже, что этот рынок в 2024 году достиг нижних значений (объем инвестиций в недвижимость в 2024 году снизился на 10,6%, а площадь введенных в эксплуатацию зданий — на 28%), поэтому в 2025 году начнется рост с эффектом низкой базы. На ситуацию должны благотворно повлиять меры господдержки сектора, объявленные властями КНР в прошлом году. Рост строительной активности может повысить спрос на полимерное сырье для производства трубопроводов и отделочных материалов.
Доля КНР в мировом потреблении полимеров достигает 40%. Поэтому от спроса в Поднебесной так или иначе зависят объемы производства, спрос и цены на основные виды полимерного сырья на глобальном рынке.
В числе отраслей, на которые приходится наибольший объем переработки полимеров в КНР, называют производство автомобилей, розничную торговлю и строительство.
Китайский автопром продолжает постоянно наращивать производство: продажи новых автомобилей всех типов за девять месяцев 2024 года выросли на 2,4%. В настоящий момент Китай является автомобильным экспортером №1 в мире, опережая Японию. Интересно, что более 50% мировых продаж электромобилей приходится на Поднебесную.
Ретейл показывает хорошую динамику и является важным сектором, который способствовал восстановлению экономики в постпандемийный период. В прошлом году объем розничных продаж потребительских товаров достиг 47,1 трлн юаней, увеличившись на 7,2% в годовом исчислении. Розничные онлайн-продажи за год составили 15,4 трлн юаней, что на 11% больше, чем годом ранее. В Китае чрезвычайно развита электронная коммерция. Это единственная страна в мире, где обороты онлайн-торговли больше, чем обычной. Рынок электронной коммерции в 3 раза больше, чем в США.
В строительном секторе, который десятилетиями был локомотивом китайской экономики, произошел значительный спад. Кризис там начался еще в 2021 году, затем ситуация усугубилась. Инвестиции в жилую недвижимость снизились на 9,3%, продажи упали на 8,3%, девелоперы уменьшили объемы строительства новых объектов на 21%, а площадь нераспроданной жилой недвижимости выросла на 22%. Меры по оживлению строительства и стимулированию продаж недвижимости находились в фокусе внимания китайских властей с начала 2024 года.
Не стоит забывать и о том, что более 90% мирового производства персональных компьютеров приходится именно на Китай.
Вызовы экономики и отрасли
Вопреки стереотипам труд в Китае уже давно не стоит дешево. Средняя стоимость рабочей силы в России почти в 2 раза ниже, чем в Китае. Поэтому китайские компании часто переносят свое производство к РФ или в страны Юго-Восточной Азии. Например, компания Haier (производитель бытовой техники) уже построила в Татарстане три завода и планирует запустить еще четыре.
В последнее время Китай столкнулся с резким падением рождаемости и быстрым старением населения. Последнее влияет на то, что становятся актуальны бизнесы, ориентированные на категорию 60+: сейчас это 20% населения, и эта доля будет увеличиваться. На фоне демографических проблем наблюдается удорожание рабочей силы, а следовательно, замедляется экономический рост.
Китай разделен на промышленные кластеры, каждый из которых фокусируется на определенных типах продукции. В настоящее время наблюдается дисбаланс: Восточный Китай испытывает сложности в плане экономического роста, так как уже достаточно развит, а вот наибольший потенциал есть у западной части страны, где уровень жизни значительно ниже.
Еще одна особенность КНР — крайне высокая конкуренция. Здесь регистрируют тысячи новых компаний ежедневно, причем концентрируются они на ключевых отраслях промышленности. Наблюдается и феномен избытка производственных мощностей низкого уровня, то есть предприятий, способных производить лишь продукцию с низкой добавленной стоимостью. В результате возникает перепроизводство.
Отмечается и такой негативный фактор, как оторванность производства от научно-технологических инноваций, исследований и разработок. Это не позволяло китайским компаниям предлагать местному рынку новые решения и замещать импорт товаров с высокой добавленной стоимостью.
Поэтому власти планируют к 2027 году развернуть в стране более 300 специализированных площадок для разработки ключевых универсальных технологий и материалов. Нефтехимия и производство пластмасс — в списке приоритетных отраслей для промышленного R&D. Уже сейчас в каждой провинции работают технопарки, есть территориальные центры ИТ-компетенций. Страна реализует две ключевые программы развития: первая называется «Сделано в Китае — 2025» и нацелена на рост ключевых отраслей (ИТ, роботизация, транспорт и космос, автомобилестроение и так далее); вторая — «Интернет плюс» — предоставляет государственную поддержку тем местным компаниям из ключевых секторов экономики, которые внедряют на своих производственных предприятиях компьютерные системы с большими данными, облачными вычислениями, искусственным интеллектом, мобильным интернетом и «интернетом вещей».
Государство, регулирующее в Китае основные сектора экономики, нацеливает в том числе переработчиков пластмасс на повышение эффективности за счет использования внутренних ресурсов, сокращения непроизводственных затрат, внедрения инновационных технологий, расширения продуктовых линеек и роста доли товаров с высокой добавленной стоимостью.
Посмотреть в журнале