26.02.2026
Экструзионное оборудование: возможно ли импортозамещение?
Традиционными показателями любого рынка являются объемы производства, потребления, импорта и экспорта. С начала 1990-х годов особенностью отечественного рынка отраслевого оборудования, включая экструзионное, является заметный дисбаланс в сторону импорта, поскольку собственное производство такого оборудования практически отсутствует. Изменится ли ситуация в ближайшие годы?
Согласно данным, полученным Plastinfo.ru в результате анализа статистики ФТС России, по итогам 2021 года в РФ было ввезено оборудования для переработки экструзией пластмасс и каучука (линии, машины и установки, отдельные экструдеры и соэкструдеры) в количестве 1132 шт. (рис. 1А и Б), а суммарный вес всех ввезенных экструдеров составил 11,3 тыс. т (в диаграммы не включено специальное оборудование, которое было ввезено как экструзионное (сварочные экструдеры, экструдеры для герметизации стеклопакетов, смешивания паст и красок, для выдувных машин)).
В течение 2021 года оборудование для экструзии полимеров поставлялось в Россию от 386 поставщиков из 23 стран, однако 96% как по количеству, так и в денежном выражении было произведено в 6 странах — Китае, Германии, Италии, Австрии, Тайване и Турции (табл. 1).
Поставки экструзионного оборудования из Китая достигли 882 шт. (табл. 1), а доля китайского оборудования в общем объеме импорта выросла до 78%.
Стоимостные данные (в млн долл. США) по объемам импорта экструдеров из различных стран в 2015-2021 гг., представлены в табл. 2 и на рис. 2.
Данные по различным типам оборудования (в млн долл. США) выглядят следующим образом: на первом месте производители экструзионных пленок, которым ввезено оборудования (машин, линий и экструдеров) на 79,7 млн долл. США; далее идет оборудование для труб и шлангов, оборудование для листов, лент и плит, машины для гранулирования и компаундирования, профильно-погонажные изделия, оборудование для производства волокна, кабельная изоляция. Суммы вложений (инвестиций) в экструзионное оборудование в 2020-2021 представлены на рис. 3.
Экспорт из России в 2021 году
В России экструзионное оборудование выпускают около 20 компаний, однако экспортные поставки такого оборудования весьма малы. По итогам 2021 года экспорт экструзионного оборудования российского производства в денежном выражении составил 0,5 млн долл. США, а это всего 33 экструдера.
Зато реэкспорт из России подержанного экструзионного оборудования (в основном германского и австрийского) в денежном выражении составил в 2021 году 2 млн долл. США, а количество реэкспортированных единиц — 79 [1].
Рынок в России после 2022 года
В 2022 году против России были введены санкции различного рода, но, видимо, ввиду инерционности рынка, спад 2022 года был компенсирован «зависшими» поставками в 2023 году, что обеспечило некоторый прирост импорта (рис. 4).
Данные по видам оборудования распределились следующим образом (рис. 5).
Также в 2023 году продолжился экспорт из России экструзионного оборудования (видимо, за счет реэкспорта тех машин, которые не имели возможности приобретать нужные запчасти из-за импортных ограничений).
В экспорте оборудования в I полугодии 2023 года были замечены следующие компании [2]:
— «Алеко Машинери» (Ростов-на-Дону) — линии для экструзии пленки;
— «Пласт-ТЕК» (Казань) — экструзионные линии и грануляторы;
— «Политехник-Сервис» (Азов) — экструдеры и пакетоделательные машины.
В 2024 году российские компании на 31,6% сократили инвестиции в оборудование для переработки пластмасс в общем [3]. Суммарный вес ввезенного в первом полугодии 2024 года оборудования составил 25 тыс. т — меньше на 19%, чем по итогам января-июня 2023 года. При этом средняя стоимость единицы веса ввезенного оборудования в долларовом эквиваленте снизилась на 16%.
Импорт экструдеров, экструзионных линий и установок в денежном выражении сократился на 34,1%. Инвестиции в машины для литья пластмасс под давлением снизились на 39%, а в выдувные машины упали на 43,5%.
Ведущим поставщиком оборудования в Россию в 2024 году по-прежнему остался Китай, в рассматриваемом периоде его доля достигла 65%. Турция впервые вышла на второе место по поставкам оборудования, опередив Германию и Италию. Импорт оборудования из Италии, Тайваня, Германии и Южной Кореи продолжил снижаться.
При этом в I полугодии 2024, по сравнению с первыми шестью месяцами 2023 года, отмечался спад инвестиций в экструзионное оборудование, даже в китайское (рис. 6).
Сокращение инвестиций в переработку пластмасс объясняется рядом факторов: санкциями, сокращением спроса во многих отраслях, ослаблением рубля в течение года, высокой стоимостью кредитования (рост ключевой ставки ЦБ с 16 до 21%).
Однако 2024 год был отмечен и рядом прорывов в импортозамещении на данном рынке. Так как большинство российских производителей экструзионного оборудования специализируются на одношнековых экструдерах для переработки отходов пластика во вторичные гранулы, а рынок испытывает большую потребность в производстве экструзионного оборудования для производства профильных изделий, труб, пленок, компаундов, то в этой ситуации компания «Манро Механика» (Тольятти), довольно известный поставщик запчастей для экструзионной техники, в 2022 году взялись за то, что не делал никто в России, — разработку первой экструзионной линии с двухшнековым экструдером. Успешный тестовый запуск линии на базе двухшнекового экструдера MANRO DSE27 Pro с сонаправленным вращением шнеков был осуществлен в начале сентября 2024 года. По данным компании, мощность экструдера составила 100 кг/час.
Тверская компания «Адванс Пластик Инжиниринг» («АПИ», Advanced Plastic Engineering, APE), предлагающая широкий спектр продукции от мировых поставщиков экструзионной техники, открыла собственное производство экструзионной оснастки и запчастей и в 2024 году запустила программу изготовления компонентов экструзионных линий. В 2025 году «АПИ» выпустила первый российский гофратор для труб.
Ростовское предприятие «Алеко Машинери» продолжает изготовление линий для экструзии пленки с раздувом.
Ряд компаний, действующих в секторе рециклинга пластмасс и гранулирования вторичных материалов, заявляют о том, что изготавливают или планируют изготавливать экструдеры-компаундеры как часть рециклинговых линий (GRAN GARO, «Атласмаш» и другие).
Крупный переработчик пластмасс «Гранпласт» отмечает, что с 2023 года использует в качестве комплектующих экструзионных линий (дробилки, мойки, дозаторы, шредеры) продукцию российских машиностроителей, например «Курского электроаппаратного завода».
Однако общая ситуация — преобладание китайского оборудования ввиду дешевизны и большого разнообразия назначения техники (рис. 7) — сохраняется.
Очевидно, эти тенденции сохранятся по итогам 2025 года и особенно в 2026 году, уже объявленного годом «серьезного охлаждения экономики», тем более, что в России ожидается увеличение налога на добавленную стоимость с 20 до 22%.
Российское или нет?
Разговор о перспективах снижения импортозависимости за счет выпуска отечественного оборудования начать, по-видимому, следует с определения, что такое «отечественное оборудование». И это не такой простой вопрос, как может показаться.
Определение российского происхождения продукции осуществляет Министерство промышленности и торговли России. Товар считается российским, если он создан на территории РФ, преимущественно из отечественного сырья и комплектующих и имеет высокую степень локализации, которая должна находиться в пределах 70-90%. При этом доля импортных компонентов должна составлять не более 30-50% товара (эта доля зависит от типа товара и отрасли).
То есть при определении происхождения товара надо обязательно посчитать, какова доля импортных компонентов в общей цене товара? Однако при определении происхождения комплектующих часто возникает вопрос: можно ли относить логистические издержки к отечественной составляющей? Правильно ли учитывать в российской доле транспортные и складские расходы после таможенного оформления, полагая, что расходы на территории РФ должны автоматически считаться «местными»? Помимо того, что нужно правильно посчитать «импортные» и «отечественные» доли затрат, надо еще и грамотно определить степень локализации производства, а это доля стоимости работ, услуг и компонентов, произведенных на территории страны, в общей структуре цены конечного продукта. При этом еще приходится учитывать, что соотношение импортных и отечественных затрат колеблется вместе с курсом рубля и валют. Эксперты отмечают: «90% ошибок при расчете доли происхождения товара связаны с неправильной классификацией расходов» [4].
Такую экспертизу на соответствие заявляемой продукции требованиям осуществляет Торгово-промышленная палата РФ силами региональных подразделений.
Перспективы снижения импортозависимости
В качестве основного сдерживающего фактора для импортозамещения остается весьма узкий ассортимент экструзионной техники, предлагаемый отечественными компаниями [5]. Между тем переработчики остро нуждаются в обновлении парка машин для экструзии профилей, труб, пленок, изготовления компаундов и вторичных гранул. При этом даже на то оборудование, которое готовы предложить российские производители, цены выше, чем на китайское.
Однако у многих переработчиков есть вопросы к качеству и самих машин из Поднебесной, и к их сервисному обслуживанию. Сроки поставки из Китая и затрудненная логистика также подвигают пользователей к росту спроса на российское оборудование, считающееся более качественным и более доступным.
Все это неизбежно приведет к развитию российского экструзионного машиностроения (ростки этого процесса уже можно наблюдать), но, к сожалению, не в ближайшем будущем, которое осложняется негативными макроэкономическими факторами.
Господдержка
Несмотря на то, что в 2026 году объем государственной поддержки закупки предприятиями оборудования для перерабатывающих отраслей значительно сокращен, данные программы все же существуют.
Например, работает льготный лизинг для бизнеса от Минпромторга России, когда производственные компании и ИП могут рассчитывать на существенные скидки на авансовые платежи за приобретенное оборудование, либо можно выбрать пониженную процентную ставку по кредитному (финансовому) договору (например, 6% для российской техники). Госпрограмма предусматривает ограничения. К примеру, ключевым условием является следующее: за счет субсидирования можно получить только новое имущество, произведенное в России.
Однако в рамках обособленных направлений госпрограмм можно получить иностранные активы (без аналогов в РФ), но с определенными условиями по году выпуска и наличию электронного ПТС.
Льготный лизинг оборудования для субъектов микро-, малого и среднего бизнеса предоставляет недавно созданное АО «МСП Лизинг». Эта программа доступна и производителям изделий из пластмасс и резин, а также сектору вторичной переработки отходов, но распространяется только на новое оборудование.
Посмотреть в журнале
Владимир КОЛДАШОВ,
заведующий лабораторией
МИПП — НПО «Пластик»
Согласно данным, полученным Plastinfo.ru в результате анализа статистики ФТС России, по итогам 2021 года в РФ было ввезено оборудования для переработки экструзией пластмасс и каучука (линии, машины и установки, отдельные экструдеры и соэкструдеры) в количестве 1132 шт. (рис. 1А и Б), а суммарный вес всех ввезенных экструдеров составил 11,3 тыс. т (в диаграммы не включено специальное оборудование, которое было ввезено как экструзионное (сварочные экструдеры, экструдеры для герметизации стеклопакетов, смешивания паст и красок, для выдувных машин)).
В течение 2021 года оборудование для экструзии полимеров поставлялось в Россию от 386 поставщиков из 23 стран, однако 96% как по количеству, так и в денежном выражении было произведено в 6 странах — Китае, Германии, Италии, Австрии, Тайване и Турции (табл. 1).
Поставки экструзионного оборудования из Китая достигли 882 шт. (табл. 1), а доля китайского оборудования в общем объеме импорта выросла до 78%.
Стоимостные данные (в млн долл. США) по объемам импорта экструдеров из различных стран в 2015-2021 гг., представлены в табл. 2 и на рис. 2.
Данные по различным типам оборудования (в млн долл. США) выглядят следующим образом: на первом месте производители экструзионных пленок, которым ввезено оборудования (машин, линий и экструдеров) на 79,7 млн долл. США; далее идет оборудование для труб и шлангов, оборудование для листов, лент и плит, машины для гранулирования и компаундирования, профильно-погонажные изделия, оборудование для производства волокна, кабельная изоляция. Суммы вложений (инвестиций) в экструзионное оборудование в 2020-2021 представлены на рис. 3.
Экспорт из России в 2021 году
В России экструзионное оборудование выпускают около 20 компаний, однако экспортные поставки такого оборудования весьма малы. По итогам 2021 года экспорт экструзионного оборудования российского производства в денежном выражении составил 0,5 млн долл. США, а это всего 33 экструдера.
Зато реэкспорт из России подержанного экструзионного оборудования (в основном германского и австрийского) в денежном выражении составил в 2021 году 2 млн долл. США, а количество реэкспортированных единиц — 79 [1].
Рынок в России после 2022 года
В 2022 году против России были введены санкции различного рода, но, видимо, ввиду инерционности рынка, спад 2022 года был компенсирован «зависшими» поставками в 2023 году, что обеспечило некоторый прирост импорта (рис. 4).
Данные по видам оборудования распределились следующим образом (рис. 5).
Также в 2023 году продолжился экспорт из России экструзионного оборудования (видимо, за счет реэкспорта тех машин, которые не имели возможности приобретать нужные запчасти из-за импортных ограничений).
В экспорте оборудования в I полугодии 2023 года были замечены следующие компании [2]:
— «Алеко Машинери» (Ростов-на-Дону) — линии для экструзии пленки;
— «Пласт-ТЕК» (Казань) — экструзионные линии и грануляторы;
— «Политехник-Сервис» (Азов) — экструдеры и пакетоделательные машины.
В 2024 году российские компании на 31,6% сократили инвестиции в оборудование для переработки пластмасс в общем [3]. Суммарный вес ввезенного в первом полугодии 2024 года оборудования составил 25 тыс. т — меньше на 19%, чем по итогам января-июня 2023 года. При этом средняя стоимость единицы веса ввезенного оборудования в долларовом эквиваленте снизилась на 16%.
Импорт экструдеров, экструзионных линий и установок в денежном выражении сократился на 34,1%. Инвестиции в машины для литья пластмасс под давлением снизились на 39%, а в выдувные машины упали на 43,5%.
Ведущим поставщиком оборудования в Россию в 2024 году по-прежнему остался Китай, в рассматриваемом периоде его доля достигла 65%. Турция впервые вышла на второе место по поставкам оборудования, опередив Германию и Италию. Импорт оборудования из Италии, Тайваня, Германии и Южной Кореи продолжил снижаться.
При этом в I полугодии 2024, по сравнению с первыми шестью месяцами 2023 года, отмечался спад инвестиций в экструзионное оборудование, даже в китайское (рис. 6).
Сокращение инвестиций в переработку пластмасс объясняется рядом факторов: санкциями, сокращением спроса во многих отраслях, ослаблением рубля в течение года, высокой стоимостью кредитования (рост ключевой ставки ЦБ с 16 до 21%).
Однако 2024 год был отмечен и рядом прорывов в импортозамещении на данном рынке. Так как большинство российских производителей экструзионного оборудования специализируются на одношнековых экструдерах для переработки отходов пластика во вторичные гранулы, а рынок испытывает большую потребность в производстве экструзионного оборудования для производства профильных изделий, труб, пленок, компаундов, то в этой ситуации компания «Манро Механика» (Тольятти), довольно известный поставщик запчастей для экструзионной техники, в 2022 году взялись за то, что не делал никто в России, — разработку первой экструзионной линии с двухшнековым экструдером. Успешный тестовый запуск линии на базе двухшнекового экструдера MANRO DSE27 Pro с сонаправленным вращением шнеков был осуществлен в начале сентября 2024 года. По данным компании, мощность экструдера составила 100 кг/час.
Тверская компания «Адванс Пластик Инжиниринг» («АПИ», Advanced Plastic Engineering, APE), предлагающая широкий спектр продукции от мировых поставщиков экструзионной техники, открыла собственное производство экструзионной оснастки и запчастей и в 2024 году запустила программу изготовления компонентов экструзионных линий. В 2025 году «АПИ» выпустила первый российский гофратор для труб.
Ростовское предприятие «Алеко Машинери» продолжает изготовление линий для экструзии пленки с раздувом.
Ряд компаний, действующих в секторе рециклинга пластмасс и гранулирования вторичных материалов, заявляют о том, что изготавливают или планируют изготавливать экструдеры-компаундеры как часть рециклинговых линий (GRAN GARO, «Атласмаш» и другие).
Крупный переработчик пластмасс «Гранпласт» отмечает, что с 2023 года использует в качестве комплектующих экструзионных линий (дробилки, мойки, дозаторы, шредеры) продукцию российских машиностроителей, например «Курского электроаппаратного завода».
Однако общая ситуация — преобладание китайского оборудования ввиду дешевизны и большого разнообразия назначения техники (рис. 7) — сохраняется.
Очевидно, эти тенденции сохранятся по итогам 2025 года и особенно в 2026 году, уже объявленного годом «серьезного охлаждения экономики», тем более, что в России ожидается увеличение налога на добавленную стоимость с 20 до 22%.
Российское или нет?
Разговор о перспективах снижения импортозависимости за счет выпуска отечественного оборудования начать, по-видимому, следует с определения, что такое «отечественное оборудование». И это не такой простой вопрос, как может показаться.
Определение российского происхождения продукции осуществляет Министерство промышленности и торговли России. Товар считается российским, если он создан на территории РФ, преимущественно из отечественного сырья и комплектующих и имеет высокую степень локализации, которая должна находиться в пределах 70-90%. При этом доля импортных компонентов должна составлять не более 30-50% товара (эта доля зависит от типа товара и отрасли).
То есть при определении происхождения товара надо обязательно посчитать, какова доля импортных компонентов в общей цене товара? Однако при определении происхождения комплектующих часто возникает вопрос: можно ли относить логистические издержки к отечественной составляющей? Правильно ли учитывать в российской доле транспортные и складские расходы после таможенного оформления, полагая, что расходы на территории РФ должны автоматически считаться «местными»? Помимо того, что нужно правильно посчитать «импортные» и «отечественные» доли затрат, надо еще и грамотно определить степень локализации производства, а это доля стоимости работ, услуг и компонентов, произведенных на территории страны, в общей структуре цены конечного продукта. При этом еще приходится учитывать, что соотношение импортных и отечественных затрат колеблется вместе с курсом рубля и валют. Эксперты отмечают: «90% ошибок при расчете доли происхождения товара связаны с неправильной классификацией расходов» [4].
Такую экспертизу на соответствие заявляемой продукции требованиям осуществляет Торгово-промышленная палата РФ силами региональных подразделений.
Перспективы снижения импортозависимости
В качестве основного сдерживающего фактора для импортозамещения остается весьма узкий ассортимент экструзионной техники, предлагаемый отечественными компаниями [5]. Между тем переработчики остро нуждаются в обновлении парка машин для экструзии профилей, труб, пленок, изготовления компаундов и вторичных гранул. При этом даже на то оборудование, которое готовы предложить российские производители, цены выше, чем на китайское.
Однако у многих переработчиков есть вопросы к качеству и самих машин из Поднебесной, и к их сервисному обслуживанию. Сроки поставки из Китая и затрудненная логистика также подвигают пользователей к росту спроса на российское оборудование, считающееся более качественным и более доступным.
Все это неизбежно приведет к развитию российского экструзионного машиностроения (ростки этого процесса уже можно наблюдать), но, к сожалению, не в ближайшем будущем, которое осложняется негативными макроэкономическими факторами.
Господдержка
Несмотря на то, что в 2026 году объем государственной поддержки закупки предприятиями оборудования для перерабатывающих отраслей значительно сокращен, данные программы все же существуют.
Например, работает льготный лизинг для бизнеса от Минпромторга России, когда производственные компании и ИП могут рассчитывать на существенные скидки на авансовые платежи за приобретенное оборудование, либо можно выбрать пониженную процентную ставку по кредитному (финансовому) договору (например, 6% для российской техники). Госпрограмма предусматривает ограничения. К примеру, ключевым условием является следующее: за счет субсидирования можно получить только новое имущество, произведенное в России.
Однако в рамках обособленных направлений госпрограмм можно получить иностранные активы (без аналогов в РФ), но с определенными условиями по году выпуска и наличию электронного ПТС.
Льготный лизинг оборудования для субъектов микро-, малого и среднего бизнеса предоставляет недавно созданное АО «МСП Лизинг». Эта программа доступна и производителям изделий из пластмасс и резин, а также сектору вторичной переработки отходов, но распространяется только на новое оборудование.
Посмотреть в журнале