15.08.2024
Рынок инновационных компаундов: точки роста
Аналитики расходятся в прогнозах динамики роста промышленного производства в России в 2024 году. Росстат дает весьма оптимистичные +6,5%, НИУ ВШЭ — более скромные +3,9%. Но все предположения объединяет положительный тренд, который имеет принципиальное значение для российских производителей компаундеров, чей бизнес тесно связан с развитием промышленности в целом. Ретроспективные данные за 2023 год и потенциальные точки роста сегмента компаундирования пластмасс представлены в материале НПП «ПОЛИПЛАСТИК», эксклюзивно публикуемом в журнале «Пластикс».
Итоги 2023 года
Тренды развития отрасли на последующий год очевидно определяются итогами предыдущего. В 2023 году, согласно Росстату, индекс промышленного производства составил +3,6%, при этом в январе-феврале 2024 года рост продолжился даже с большей положительной динамикой, составив +6,6%. Цифры достаточно оптимистичные, но являются, образно выражаясь, «общей температурой по больнице». Более взвешенную оценку даст состояние основных отраслей-потребителей компаундов.
В 2023 году они также показали значительный рост по сравнению с 2022 годом. В стране за указанный период, согласно Росстату, было выпущено 537 тыс. легковых автомобилей (+15%), 5,5 млн единиц крупной бытовой техники (+5%), введено более 100 млн м2 жилья (+7%), из них 59 млн м2 — это ИЖС. Но при этом показатели в каждой отрасли были разными.
Автомобилестроение. Объем выпуска и легковых, и грузовых автомобилей в 2023 году вырос на 19% по отношению к 2022 году. В январе-феврале 2024 года этот положительный тренд не просто сохранился, а продемонстрировал еще большую динамику: +53% и 78% для грузовых и легковых автомобилей соответственно. Оптимизм немного теряется при рассмотрении данных не о производстве автомобилей, а об их продажах. Цифры наглядно подтверждают «китайскую экспансию» на российский рынок: по данным специализированных агентств, после ухода европейских брендов их рынок моментально заняли китайские, увеличив в 2023 году свою долю до 48% по сравнению с 18% год к году. Отечественные производители, наоборот, потеряли 1% рынка продаж.
Крупная бытовая техника — еще одна отрасль-потребитель компаундов, для нужд которой ежегодно поставляется несколько десятков тысяч тонн материалов. В 2023 году отрасль чувствовала себя неоднозначно. Если производство холодильников, согласно Росстату, выросло на 25%, то объем изготовления стиральных машин сократился на 10,7%. Ни для кого не секрет, что это произошло за счет того, что часть компаний прекратила выпуск свой продукции в России и свернула бизнес в стране.
Стоит отметить, что спрос на крупную бытовую технику в анализируемом периоде не падал, а замещался за счет импорта. В I полугодии 2023 года, согласно данным из открытых источников, ввоз в страну стиральных машин и холодильников вырос на 226% и 26% соответственно. Это говорит не только о наличии спроса, но и о проблемах со сбытом техники, произведенной внутри страны, раз ее так успешно замещал импорт.
Тем не менее 2024 год демонстрирует позитивный тренд по итогам двух месяцев: согласно Росстату, в январе-феврале произведено 417 тыс. холодильников (+26% период к периоду) и 414 тыс. стиральных машин (+12% период к периоду).
Строительство. Третий крупный потребитель компаундов, изделия из которых используются как при строительстве жилых комплексов, так и при ИЖС. Строительство является единственной отраслью, которая стабильно демонстрирует хорошую динамику несколько лет подряд. Тренд был положительным в 2023 году: +7,8% по отношению к 2022 году и +1,7% в январе-феврале 2024 года по отношению к предыдущему периоду.
Основные тренды: что объединяет?
Базируясь на своем опыте лидера рынка компаундирования, НПП «ПОЛИПЛАСТИК» выделяет по три главных тренда в развитии крупнейших отраслей-потребителей полимерных компаундов, отмечая, что эти тенденции будут сохраняться и в 2024 году, и в среднесрочной перспективе.
Для автомобильной отрасли можно выделить такие тренды, как разработка материалов для электротранспорта, рост объемов производства и внедрение российских компаундов для новых брендов, которые входят на рынок и заинтересованы в локализации.
В сегменте бытовой техники будет развиваться тренд на внедрение ESG-компаундов: этой политики придерживаются все лидирующие производители, в том числе и из тех дружественных стран, которые имеют производства в России. Также можно прогнозировать восстановление объемов производства и, конечно, как и в автопроме, активное импортозамещение.
В строительстве действует тренд на применение ESG-компаундов, хоть это, на первый взгляд, и не очевидно. Но с учетом того, что в России принята отраслевая программа «Применение вторичных ресурсов в сфере строительства и ЖКХ на 2022-2030 годы», прогнозируется, что в строительной отрасли доля вторичных материалов достигнет 40%. Прогноз динамики ввода строительных объектов положительный, поэтому можно утверждать, что объемы производства и спрос на российские материалы тоже будут расти.
Все три отрасли объединяет один общий тренд: потребители, во избежание рисков, связанных с санкциями, непростой транспортной и финансовой логистикой, стараются максимально заменить импортные аналоги российскими материалами. Тенденция не нова: пик запросов на замену пришелся на 2022 год и носил срочный характер. Предприятия, занимающиеся компаундированием пластмасс, оперативно замещали десятки материалов для различных отраслей: только в НПП
«ПОЛИПЛАСТИК» было реализовано более 70 проектов. В 2023 году произошел переход к плановому решению средне- и долгосрочных задач импортозамещения, разработке и производству высокотехнологичных компаундов для развития отраслей-потребителей.
Точки роста: где перспективы
Подробный анализ развития основных отраслей-потребителей компаундов в период 2022-2023 годов и сравнение их с данными 2021 года позволяет обозначить основные точки роста рынка компаундирования пластмасс в среднесрочной перспективе.
Довосстановление и рост объемов производства в отраслях-потребителях полимерных композиционных материалов. Несмотря на позитивные показатели 2023 года по сравнению с 2022 годом, докризисные объемы производства не достигнуты ни в автомобилестроении, ни в производстве крупной бытовой техники. Согласно Росстату, в 2021 году в стране было произведено 1,4 млн легковых автомобилей, а потенциал роста, при условии принятия за исходную точку итогов 2023 года, составляет 160%. В отношении крупной бытовой техники при тех же условиях расчета потенциал роста производства в сегменте производства холодильников составляет 36%, в сегменте стиральных машин — 100%.
Развитие новых направлений и материалов. Для того чтобы обеспечить рост собственного производства, изготовителям компаундов стоит не просто надеяться на положительную динамику в основных отраслях — необходимо проводить тщательную аналитическую работу по изучению новых потребностей рынка. Данное исследование помогает выделить перспективные направления.
К примеру, на основании аналитики рынка и большого количества запросов от потребителей, в 2022-2023 годах в НПП «ПОЛИПЛАСТИК» приняли решение выводить на иной уровень проект по материалам на основе термоэластопластов. В результате в начале 2024 года на рынке была представлена новая линейка «Технотэп», в которую включены марки для автомобилестроения, строительства, производства электротехники и бытовой техники, кабельной промышленности. Оценив потребность рынка в качественных и высокотехнологичных эластомерах, ведущий российский производитель компаундов принял решение о покупке специализированной линии для их производства — ее поставка планируется в 2025 году. Когда линия выйдет на полную мощность, то сможет обеспечить рынок российскими материалами на основе термоэластопластов в объеме порядка 6-8 тыс. т.
Согласно среднесрочному прогнозу ведущего российского производителя компаундов, при условии сохранения стабильной ситуации в экономике и геополитике, спрос на полимерные компаунды в 2024-2026 годах имеет потенциал роста до 11%. Эксперты компании подтверждают свой прогноз, данный годом ранее, несмотря на сохраняющиеся проблемы, связанные с волатильностью цен на сырье, малой доступностью оборудования и компонентов, а также добавившиеся к ним трудности транспортной и финансовой логистики и кадровый «голод».
По мнению специалистов НПП «ПОЛИПЛАСТИК», отрасль в состоянии адаптироваться и решать данные проблемы. Главная задача при этом остается неизменной: насытить рынок полимерных композиционных материалов высококачественной и технологичной отечественной продукцией. Данная задача вполне решаема, если максимум усилий приложат все: производители базовых полимеров, добавок и наполнителей, производители оборудования, и, конечно же, сами изготовители компаундов.
Посмотреть в журнале
Итоги 2023 года
Тренды развития отрасли на последующий год очевидно определяются итогами предыдущего. В 2023 году, согласно Росстату, индекс промышленного производства составил +3,6%, при этом в январе-феврале 2024 года рост продолжился даже с большей положительной динамикой, составив +6,6%. Цифры достаточно оптимистичные, но являются, образно выражаясь, «общей температурой по больнице». Более взвешенную оценку даст состояние основных отраслей-потребителей компаундов.
В 2023 году они также показали значительный рост по сравнению с 2022 годом. В стране за указанный период, согласно Росстату, было выпущено 537 тыс. легковых автомобилей (+15%), 5,5 млн единиц крупной бытовой техники (+5%), введено более 100 млн м2 жилья (+7%), из них 59 млн м2 — это ИЖС. Но при этом показатели в каждой отрасли были разными.
Автомобилестроение. Объем выпуска и легковых, и грузовых автомобилей в 2023 году вырос на 19% по отношению к 2022 году. В январе-феврале 2024 года этот положительный тренд не просто сохранился, а продемонстрировал еще большую динамику: +53% и 78% для грузовых и легковых автомобилей соответственно. Оптимизм немного теряется при рассмотрении данных не о производстве автомобилей, а об их продажах. Цифры наглядно подтверждают «китайскую экспансию» на российский рынок: по данным специализированных агентств, после ухода европейских брендов их рынок моментально заняли китайские, увеличив в 2023 году свою долю до 48% по сравнению с 18% год к году. Отечественные производители, наоборот, потеряли 1% рынка продаж.
Крупная бытовая техника — еще одна отрасль-потребитель компаундов, для нужд которой ежегодно поставляется несколько десятков тысяч тонн материалов. В 2023 году отрасль чувствовала себя неоднозначно. Если производство холодильников, согласно Росстату, выросло на 25%, то объем изготовления стиральных машин сократился на 10,7%. Ни для кого не секрет, что это произошло за счет того, что часть компаний прекратила выпуск свой продукции в России и свернула бизнес в стране.
Стоит отметить, что спрос на крупную бытовую технику в анализируемом периоде не падал, а замещался за счет импорта. В I полугодии 2023 года, согласно данным из открытых источников, ввоз в страну стиральных машин и холодильников вырос на 226% и 26% соответственно. Это говорит не только о наличии спроса, но и о проблемах со сбытом техники, произведенной внутри страны, раз ее так успешно замещал импорт.
Тем не менее 2024 год демонстрирует позитивный тренд по итогам двух месяцев: согласно Росстату, в январе-феврале произведено 417 тыс. холодильников (+26% период к периоду) и 414 тыс. стиральных машин (+12% период к периоду).
Строительство. Третий крупный потребитель компаундов, изделия из которых используются как при строительстве жилых комплексов, так и при ИЖС. Строительство является единственной отраслью, которая стабильно демонстрирует хорошую динамику несколько лет подряд. Тренд был положительным в 2023 году: +7,8% по отношению к 2022 году и +1,7% в январе-феврале 2024 года по отношению к предыдущему периоду.
Основные тренды: что объединяет?
Базируясь на своем опыте лидера рынка компаундирования, НПП «ПОЛИПЛАСТИК» выделяет по три главных тренда в развитии крупнейших отраслей-потребителей полимерных компаундов, отмечая, что эти тенденции будут сохраняться и в 2024 году, и в среднесрочной перспективе.
Для автомобильной отрасли можно выделить такие тренды, как разработка материалов для электротранспорта, рост объемов производства и внедрение российских компаундов для новых брендов, которые входят на рынок и заинтересованы в локализации.
В сегменте бытовой техники будет развиваться тренд на внедрение ESG-компаундов: этой политики придерживаются все лидирующие производители, в том числе и из тех дружественных стран, которые имеют производства в России. Также можно прогнозировать восстановление объемов производства и, конечно, как и в автопроме, активное импортозамещение.
В строительстве действует тренд на применение ESG-компаундов, хоть это, на первый взгляд, и не очевидно. Но с учетом того, что в России принята отраслевая программа «Применение вторичных ресурсов в сфере строительства и ЖКХ на 2022-2030 годы», прогнозируется, что в строительной отрасли доля вторичных материалов достигнет 40%. Прогноз динамики ввода строительных объектов положительный, поэтому можно утверждать, что объемы производства и спрос на российские материалы тоже будут расти.
Все три отрасли объединяет один общий тренд: потребители, во избежание рисков, связанных с санкциями, непростой транспортной и финансовой логистикой, стараются максимально заменить импортные аналоги российскими материалами. Тенденция не нова: пик запросов на замену пришелся на 2022 год и носил срочный характер. Предприятия, занимающиеся компаундированием пластмасс, оперативно замещали десятки материалов для различных отраслей: только в НПП
«ПОЛИПЛАСТИК» было реализовано более 70 проектов. В 2023 году произошел переход к плановому решению средне- и долгосрочных задач импортозамещения, разработке и производству высокотехнологичных компаундов для развития отраслей-потребителей.
Точки роста: где перспективы
Подробный анализ развития основных отраслей-потребителей компаундов в период 2022-2023 годов и сравнение их с данными 2021 года позволяет обозначить основные точки роста рынка компаундирования пластмасс в среднесрочной перспективе.
Довосстановление и рост объемов производства в отраслях-потребителях полимерных композиционных материалов. Несмотря на позитивные показатели 2023 года по сравнению с 2022 годом, докризисные объемы производства не достигнуты ни в автомобилестроении, ни в производстве крупной бытовой техники. Согласно Росстату, в 2021 году в стране было произведено 1,4 млн легковых автомобилей, а потенциал роста, при условии принятия за исходную точку итогов 2023 года, составляет 160%. В отношении крупной бытовой техники при тех же условиях расчета потенциал роста производства в сегменте производства холодильников составляет 36%, в сегменте стиральных машин — 100%.
Развитие новых направлений и материалов. Для того чтобы обеспечить рост собственного производства, изготовителям компаундов стоит не просто надеяться на положительную динамику в основных отраслях — необходимо проводить тщательную аналитическую работу по изучению новых потребностей рынка. Данное исследование помогает выделить перспективные направления.
К примеру, на основании аналитики рынка и большого количества запросов от потребителей, в 2022-2023 годах в НПП «ПОЛИПЛАСТИК» приняли решение выводить на иной уровень проект по материалам на основе термоэластопластов. В результате в начале 2024 года на рынке была представлена новая линейка «Технотэп», в которую включены марки для автомобилестроения, строительства, производства электротехники и бытовой техники, кабельной промышленности. Оценив потребность рынка в качественных и высокотехнологичных эластомерах, ведущий российский производитель компаундов принял решение о покупке специализированной линии для их производства — ее поставка планируется в 2025 году. Когда линия выйдет на полную мощность, то сможет обеспечить рынок российскими материалами на основе термоэластопластов в объеме порядка 6-8 тыс. т.
Согласно среднесрочному прогнозу ведущего российского производителя компаундов, при условии сохранения стабильной ситуации в экономике и геополитике, спрос на полимерные компаунды в 2024-2026 годах имеет потенциал роста до 11%. Эксперты компании подтверждают свой прогноз, данный годом ранее, несмотря на сохраняющиеся проблемы, связанные с волатильностью цен на сырье, малой доступностью оборудования и компонентов, а также добавившиеся к ним трудности транспортной и финансовой логистики и кадровый «голод».
По мнению специалистов НПП «ПОЛИПЛАСТИК», отрасль в состоянии адаптироваться и решать данные проблемы. Главная задача при этом остается неизменной: насытить рынок полимерных композиционных материалов высококачественной и технологичной отечественной продукцией. Данная задача вполне решаема, если максимум усилий приложат все: производители базовых полимеров, добавок и наполнителей, производители оборудования, и, конечно же, сами изготовители компаундов.
Посмотреть в журнале