27.06.2024
Рынок полимерных труб в России
Информационно-аналитический центр Rupec выпустил исследование, в котором рассматриваются данные, касающиеся производства и потребления в России продукции, относящейся к категории «Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые». Журнал «Пластикс» публикует краткие выдержки из данного документа.
2018 год в качестве нижней границы исследования Rupec взят как «эталонный» год, очищенный от воздействия существенных внешних факторов. Территориально исследование рассматривает производство полимерных труб в регионах и федеральных округах в границах РФ, определенных по состоянию на 1 января 2022 года. Описанные в исследовании перспективы развития рынка отражают мнение авторов на день публикации исследования, сформированное на базе текущих тенденций и динамики развития рынка в предыдущие периоды.
Из-за текущей экономической и внешнеполитической ситуации предоставление реалистичного прогноза рынка не представляется возможным. В исследовании не учитывается теневой рынок.
Рынок полимерных труб в РФ относится к растущим. Активный прирост начался в 2020 году, вопреки ограничениям на работу производств в условиях пандемии COVID-19. Наивысших темпов роста производство полимерных труб достигло в 2021 году — 34,9% относительно 2020 года. В 2022 году такого взрывного роста выпуска продукции не наблюдалось, но интенсивное повышение продолжилось. В первом полугодии 2023 года объем выпуска полимерных труб в России достиг цифры 571 тыс. т, а относительно первого полугодия 2022 года прирост составил 17%. Осенью 2023 года темп прироста начал показывать снижение. Однако это во многом объясняется эффектом базы, так как в абсолютном выражении прирост производства в первом полугодии 2023 года оказался практически на уровне 6 месяцев 2021 года.
Также в России наблюдается высокая концентрация рынка. Этому способствует серьезное влияние госсектора на развитие рынка. У продукции трубного полимерного производства есть традиционные крупные сегменты спроса, которые существенно выделяются на фоне других: водоснабжение и газоснабжение. В крупных сетях водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения традиционно велика доля предприятий, относящихся к госсектору или выполняющих работы по государственным контрактам. Поэтому госзаказ позволяет судить о динамике спроса в целом, а также о динамике спроса в отдельных сегментах. В период пандемии коронавируса наметились два противоположных тренда: на сокращение числа контрактов и на рост объема одного контракта.
Позитивными факторами для рынка стала и продолжает оставаться реализация масштабных госпрограмм: «Программы модернизации ЖКХ на 2023-2027 годы», «Программы газификации ПАО «Газпром» на 2025-2027 годы», программы догазификации. Однако степень влияния их не равнозначна и продолжает меняться в 2023 году. Несмотря на то, что «Программа газификации» масштабнее с точки зрения финансирования, существенную долю в ней занимает строительство газораспределительных станций «Газпрома». Наибольший эффект она оказала на рост производства полимерных труб только в 2021 и 2022 годах. Программа модернизации ЖКХ меньше по объемам финансирования. Однако более 90% ее средств планируется направить на модернизацию трубопроводных систем. Эффект от влияния программы ожидается в 2023-2025 годах.
Рынок полимерных труб характеризуется не только ростом объемов производства, но и ежегодным наращиванием производственных мощностей. Исключением стал лишь 2020 год, когда в условиях ковидных ограничений ряд производств был временно остановлен, а часть компаний закрылась. Рост мощностей продолжился в 2023 году: были запущены 14 новых проектов. На 2024 год уже анонсировано 12 проектов. Однако распределение мощностей (равно как и их загруженность) неравномерно на территории России.
С точки зрения потребления сырья на трубном рынке нет широкого разнообразия. Более половины всего объема сырья приходится на трубные марки полиэтилена ПЭ-100. Второй по востребованности материал — это полипропилен. Однако его марок отечественная трубная промышленность потребляет в 3 с лишним раза меньше. При этом потребление полиэтилена ПЭ-100 растет быстрее, чем запрос на другие полимеры.
Посмотреть в журнале
2018 год в качестве нижней границы исследования Rupec взят как «эталонный» год, очищенный от воздействия существенных внешних факторов. Территориально исследование рассматривает производство полимерных труб в регионах и федеральных округах в границах РФ, определенных по состоянию на 1 января 2022 года. Описанные в исследовании перспективы развития рынка отражают мнение авторов на день публикации исследования, сформированное на базе текущих тенденций и динамики развития рынка в предыдущие периоды.
Из-за текущей экономической и внешнеполитической ситуации предоставление реалистичного прогноза рынка не представляется возможным. В исследовании не учитывается теневой рынок.
Рынок полимерных труб в РФ относится к растущим. Активный прирост начался в 2020 году, вопреки ограничениям на работу производств в условиях пандемии COVID-19. Наивысших темпов роста производство полимерных труб достигло в 2021 году — 34,9% относительно 2020 года. В 2022 году такого взрывного роста выпуска продукции не наблюдалось, но интенсивное повышение продолжилось. В первом полугодии 2023 года объем выпуска полимерных труб в России достиг цифры 571 тыс. т, а относительно первого полугодия 2022 года прирост составил 17%. Осенью 2023 года темп прироста начал показывать снижение. Однако это во многом объясняется эффектом базы, так как в абсолютном выражении прирост производства в первом полугодии 2023 года оказался практически на уровне 6 месяцев 2021 года.
Также в России наблюдается высокая концентрация рынка. Этому способствует серьезное влияние госсектора на развитие рынка. У продукции трубного полимерного производства есть традиционные крупные сегменты спроса, которые существенно выделяются на фоне других: водоснабжение и газоснабжение. В крупных сетях водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения традиционно велика доля предприятий, относящихся к госсектору или выполняющих работы по государственным контрактам. Поэтому госзаказ позволяет судить о динамике спроса в целом, а также о динамике спроса в отдельных сегментах. В период пандемии коронавируса наметились два противоположных тренда: на сокращение числа контрактов и на рост объема одного контракта.
Позитивными факторами для рынка стала и продолжает оставаться реализация масштабных госпрограмм: «Программы модернизации ЖКХ на 2023-2027 годы», «Программы газификации ПАО «Газпром» на 2025-2027 годы», программы догазификации. Однако степень влияния их не равнозначна и продолжает меняться в 2023 году. Несмотря на то, что «Программа газификации» масштабнее с точки зрения финансирования, существенную долю в ней занимает строительство газораспределительных станций «Газпрома». Наибольший эффект она оказала на рост производства полимерных труб только в 2021 и 2022 годах. Программа модернизации ЖКХ меньше по объемам финансирования. Однако более 90% ее средств планируется направить на модернизацию трубопроводных систем. Эффект от влияния программы ожидается в 2023-2025 годах.
Рынок полимерных труб характеризуется не только ростом объемов производства, но и ежегодным наращиванием производственных мощностей. Исключением стал лишь 2020 год, когда в условиях ковидных ограничений ряд производств был временно остановлен, а часть компаний закрылась. Рост мощностей продолжился в 2023 году: были запущены 14 новых проектов. На 2024 год уже анонсировано 12 проектов. Однако распределение мощностей (равно как и их загруженность) неравномерно на территории России.
С точки зрения потребления сырья на трубном рынке нет широкого разнообразия. Более половины всего объема сырья приходится на трубные марки полиэтилена ПЭ-100. Второй по востребованности материал — это полипропилен. Однако его марок отечественная трубная промышленность потребляет в 3 с лишним раза меньше. При этом потребление полиэтилена ПЭ-100 растет быстрее, чем запрос на другие полимеры.
Посмотреть в журнале