27.05.2025
Вьетнам: упаковка и транспортная отрасль
Благодаря спросу на продукцию из пластмасс, динамично растущему во многих отраслях, низкой стоимости рабочей силы и земли и низкой налоговой ставке, а также открытой политике страны Вьетнам стал одним из наиболее привлекательных рынков в Юго-Восточной Азии. Объем рынка пластмасс здесь в 2024 году составил 10,9 млн т и, по прогнозам экспертов, в период с 2024 по 2029 год будет расти на 8,4% год к году, достигнув 16,4 млн т к 2029 году. Быстроразвивающаяся переработка пластмасс вызвала огромный спрос на полимеры, поэтому Вьетнам сейчас, по данным Vietnam Plastics Association, зависит от импорта сырья на 75-80%.
Полимерная промышленность — относительно молодой сектор во Вьетнаме, но демонстрирующий очень быстрый рост. Уже сегодня в отрасли насчитывается более 4 тыс. предприятий, в основном это средний и малый бизнес, опирающийся чаще всего на импортные технологии и оборудование. Поэтому в стране существует огромный рыночный спрос в том числе и на машины для переработки пластмасс. Поэтому многие китайские поставщики оборудования, в том числе Haitian, Yizumi, Borche, JWELL, создали здесь производственные мощности, склады и офисы послепродажного обслуживания.
В страну уже инвестировали такие международные гиганты, как Nike, Adidas, Foxconn, Samsung, Canon, LG и Sony, и объем инвестиций продолжает расти. В первой половине 2024 года зарегистрированные прямые иностранные инвестиции составили 15,2 млрд долларов США, что на 13% больше, чем за тот же период в 2023 году. Ожидается, что эта цифра по итогам 2024 года достигнет уже 40 млрд долларов США.
В наибольшей степени инвестируются такие отрасли, как изготовление полупроводников и электроники, строительство, автомобилестроение, энергетика, выпуск упаковки и потребительских товаров. Пока же три крупнейшие товарные категории (пластиковые пакеты, пленки и листы и изделия строительного назначения) составляют 54% от общей стоимости экспорта товаров из полимеров.
С ростом потребления пластмасс на душу населения в стране был создан огромный местный рынок по производству упаковки, востребованной в пищевой отрасли, медицине, сфере здравоохранения, а также для производства средств личной гигиены. В настоящее время на долю компаний из Таиланда, Южной Кореи и Японии, которые организовали свои производства в стране, приходится 90% доли рынка полимерной упаковки. Thantawan Industry Public, ведущий производитель пластиковой упаковки в Таиланде, подписала соглашение об аренде во Вьетнаме производственного помещения сроком на 30 лет. Завод по выпуску упаковки рассчитан на достижение годовой производственной мощности в 9 тыс. т. Вьетнам активно отправляет полимерную упаковку на экспорт, при этом на рынки США и Японии приходится
60 и 15% продаж соответственно.
Прогнозируется, что автомобильный сектор Вьетнама будет расти к 2030 году на 14-16% в год. Министерство промышленности и торговли страны в предлагаемой «Стратегии развития автомобильной промышленности Вьетнама до 2030 года с прогнозом до 2045 года» поставило цель увеличить продажи автомобилей примерно к 2030 году до 1 млн единиц. При этом автомобильная отрасль активно развивает производство электромобилей, гибридных машин и автомобилей, работающих на солнечных батареях.
Местный автомобильный бренд VinFast в 2024 году произвел и поставил на внутренний рынок более 50 тыс. электромобилей, став самым продаваемым брендом в стране, конкурируя с зарубежными автогигантами. Компания также экспортирует свою продукцию в другие страны.
Geely Auto Group планирует к 2026 году открыть во Вьетнаме производство автомобилей. Компания сотрудничает с вьетнамской компанией Tasco в рамках строительства завода стоимостью 168 млн долларов США и производственной мощностью 75 тыс. автомобилей в год (на первом этапе). Это партнерство включает сборку моделей Geely во Вьетнаме и продажу автомобилей.
Вьетнамское правительство определило производство электроники в качестве ключевого сектора, стремясь сделать страну к 2030 году крупнейшим производителем в этом сегменте за счет внедрения передовых технологий. Сектор демонстрирует рост экспорта на протяжении многих лет и привлекает значительные зарубежные инвестиции. Большая часть производства электроники во Вьетнаме сосредоточена на сборке импортных деталей и компонентов. В частности, BOE Technology Group — совместное предприятие компании Apple и Samsung — запустила завод, в который было инвестировано 275 млн долларов США. Компания будет производить и собирать телевизоры, дисплеи высокого разрешения для компьютеров, электронные компоненты и пластиковые детали с проектной мощностью более 134,7 млн штук в год.
В последние годы инвестиции активно направляются в сектор управления отходами и развитие вторичной переработки.
Вьетнам производит около 13 млн т твердых отходов каждый год и входит в двадцатку стран мира с наибольшим объемом отходов. По данным Агентства по охране окружающей среды Вьетнама, количество ТКО, образующихся в стране, растет ежегодно на 10-16%. В условиях ускоренной индустриализации и урбанизации, а также стихийного размещения и нерационального управления вьетнамскими полигонами количество опасных твердых отходов продолжает увеличиваться. В настоящее время около 70% отходов Вьетнама захоронено непосредственно на свалках без обработки, 80% из которых являются антисанитарными и загрязняют окружающую среду.
При этом уровень переработки пластмасс в стране по-прежнему низок. После того как Китай запретил импорт отходов пластмасс, Вьетнам стал одной из четырех крупнейших стран — импортеров полимерных отходов, экспортируемых из США.
Учитывая текущую ситуацию, во Вьетнаме существует высокий спрос на технологии рециклинга отходов пластмасс. Большинство местных перерабатывающих предприятий являются семейными или небольшими заводами с примитивным оборудованием, и только несколько крупных международных предприятий, управляемых дочерними предприятиями, работают во Вьетнаме с использованием передовых технологий.
Правительство Вьетнама продвигает различные инновационные модели управления, такие как преобразование отходов в энергию и другие полезные ресурсы. В настоящее время во Вьетнаме строятся 15 заводов по переработке отходов в энергию, три из которых уже вырабатывают электроэнергию, включая крупнейший завод Soc Son, реализованный акционерной компанией Hanoi Thien Y Environmental Energy. Мощность переработки предприятия составляет 1 тыс. т в день, при этом объект принимает 5 тыс. т отходов ежедневно и вырабатывает 90 МВт электроэнергии. Завод Soc Son является крупнейшим в стране объектом по переработке отходов в энергию и вторым по величине в мире после завода в Шэньчжэне в Китае.
Посмотреть в журнале
Полимерная промышленность — относительно молодой сектор во Вьетнаме, но демонстрирующий очень быстрый рост. Уже сегодня в отрасли насчитывается более 4 тыс. предприятий, в основном это средний и малый бизнес, опирающийся чаще всего на импортные технологии и оборудование. Поэтому в стране существует огромный рыночный спрос в том числе и на машины для переработки пластмасс. Поэтому многие китайские поставщики оборудования, в том числе Haitian, Yizumi, Borche, JWELL, создали здесь производственные мощности, склады и офисы послепродажного обслуживания.
В страну уже инвестировали такие международные гиганты, как Nike, Adidas, Foxconn, Samsung, Canon, LG и Sony, и объем инвестиций продолжает расти. В первой половине 2024 года зарегистрированные прямые иностранные инвестиции составили 15,2 млрд долларов США, что на 13% больше, чем за тот же период в 2023 году. Ожидается, что эта цифра по итогам 2024 года достигнет уже 40 млрд долларов США.
В наибольшей степени инвестируются такие отрасли, как изготовление полупроводников и электроники, строительство, автомобилестроение, энергетика, выпуск упаковки и потребительских товаров. Пока же три крупнейшие товарные категории (пластиковые пакеты, пленки и листы и изделия строительного назначения) составляют 54% от общей стоимости экспорта товаров из полимеров.
С ростом потребления пластмасс на душу населения в стране был создан огромный местный рынок по производству упаковки, востребованной в пищевой отрасли, медицине, сфере здравоохранения, а также для производства средств личной гигиены. В настоящее время на долю компаний из Таиланда, Южной Кореи и Японии, которые организовали свои производства в стране, приходится 90% доли рынка полимерной упаковки. Thantawan Industry Public, ведущий производитель пластиковой упаковки в Таиланде, подписала соглашение об аренде во Вьетнаме производственного помещения сроком на 30 лет. Завод по выпуску упаковки рассчитан на достижение годовой производственной мощности в 9 тыс. т. Вьетнам активно отправляет полимерную упаковку на экспорт, при этом на рынки США и Японии приходится
60 и 15% продаж соответственно.
Прогнозируется, что автомобильный сектор Вьетнама будет расти к 2030 году на 14-16% в год. Министерство промышленности и торговли страны в предлагаемой «Стратегии развития автомобильной промышленности Вьетнама до 2030 года с прогнозом до 2045 года» поставило цель увеличить продажи автомобилей примерно к 2030 году до 1 млн единиц. При этом автомобильная отрасль активно развивает производство электромобилей, гибридных машин и автомобилей, работающих на солнечных батареях.
Местный автомобильный бренд VinFast в 2024 году произвел и поставил на внутренний рынок более 50 тыс. электромобилей, став самым продаваемым брендом в стране, конкурируя с зарубежными автогигантами. Компания также экспортирует свою продукцию в другие страны.
Geely Auto Group планирует к 2026 году открыть во Вьетнаме производство автомобилей. Компания сотрудничает с вьетнамской компанией Tasco в рамках строительства завода стоимостью 168 млн долларов США и производственной мощностью 75 тыс. автомобилей в год (на первом этапе). Это партнерство включает сборку моделей Geely во Вьетнаме и продажу автомобилей.
Вьетнамское правительство определило производство электроники в качестве ключевого сектора, стремясь сделать страну к 2030 году крупнейшим производителем в этом сегменте за счет внедрения передовых технологий. Сектор демонстрирует рост экспорта на протяжении многих лет и привлекает значительные зарубежные инвестиции. Большая часть производства электроники во Вьетнаме сосредоточена на сборке импортных деталей и компонентов. В частности, BOE Technology Group — совместное предприятие компании Apple и Samsung — запустила завод, в который было инвестировано 275 млн долларов США. Компания будет производить и собирать телевизоры, дисплеи высокого разрешения для компьютеров, электронные компоненты и пластиковые детали с проектной мощностью более 134,7 млн штук в год.
В последние годы инвестиции активно направляются в сектор управления отходами и развитие вторичной переработки.
Вьетнам производит около 13 млн т твердых отходов каждый год и входит в двадцатку стран мира с наибольшим объемом отходов. По данным Агентства по охране окружающей среды Вьетнама, количество ТКО, образующихся в стране, растет ежегодно на 10-16%. В условиях ускоренной индустриализации и урбанизации, а также стихийного размещения и нерационального управления вьетнамскими полигонами количество опасных твердых отходов продолжает увеличиваться. В настоящее время около 70% отходов Вьетнама захоронено непосредственно на свалках без обработки, 80% из которых являются антисанитарными и загрязняют окружающую среду.
При этом уровень переработки пластмасс в стране по-прежнему низок. После того как Китай запретил импорт отходов пластмасс, Вьетнам стал одной из четырех крупнейших стран — импортеров полимерных отходов, экспортируемых из США.
Учитывая текущую ситуацию, во Вьетнаме существует высокий спрос на технологии рециклинга отходов пластмасс. Большинство местных перерабатывающих предприятий являются семейными или небольшими заводами с примитивным оборудованием, и только несколько крупных международных предприятий, управляемых дочерними предприятиями, работают во Вьетнаме с использованием передовых технологий.
Правительство Вьетнама продвигает различные инновационные модели управления, такие как преобразование отходов в энергию и другие полезные ресурсы. В настоящее время во Вьетнаме строятся 15 заводов по переработке отходов в энергию, три из которых уже вырабатывают электроэнергию, включая крупнейший завод Soc Son, реализованный акционерной компанией Hanoi Thien Y Environmental Energy. Мощность переработки предприятия составляет 1 тыс. т в день, при этом объект принимает 5 тыс. т отходов ежедневно и вырабатывает 90 МВт электроэнергии. Завод Soc Son является крупнейшим в стране объектом по переработке отходов в энергию и вторым по величине в мире после завода в Шэньчжэне в Китае.
Посмотреть в журнале